Cuente con nosotros
Entendemos que muchas personas tienen sueños y metas financieras, pero les puede costar diseñar un ruta que les permita culminar estos objetivos.
Para eso, nuestro servicio “Tu Dr. Financiero” evalúa integralmente tus finanzas para encontrar un plan a mediano y largo plazo que te ponga donde quieres estar, con ideas, tips, soluciones y productos prácticos que te harán tener un cambio de 180° en tus finanzas.
Con la planificación que realizaremos obtendrá un plan de acción con tareas y actividades por todo un año utilizando como base tu presupuesto, determinará el orden y montos para saldar sus deudas, establecerá objetivos de ahorro e inversión, habrá cubierto sus riesgos y planificado de mejor manera su carga impositiva.
A través de una llamada gratuita vamos a estudiar su caso, y darle el plan que más se adapte a sus necesidades.
Planificación Financiera
Análisis, organización y planificación financiera a mediano y largo plazo sobre gastos, deuda, ahorros, inversiones, seguros, patrimonio e impuestos. Seguimiento de control de progreso y metas.
Planes de Retiro
Estructuración, evaluación de perfil de riesgo y composición de portafolio de inversión ajustado a la necesidad del inversionista mediante fondos de inversión internacionales y locales.
Seguros Personales
Análisis y evaluación de riesgos de vida y patrimonio, cobertura de riesgos de vida y salud, como también de protección de bienes y de patrimonio.
Consolidación de Deudas
Análisis, priorización y creación de estrategia de repago y/o consolidación de compromisos bancarios.
Planificación impositiva (Impuestos sobre la renta)
Análisis y gestión para solicitud de devolución de impuestos según perfil de contribuyente
Seguimiento de metas financieras
Establecimiento de tareas, actividades y metas establecidas durante la planificación para el alcance de los objetivos financieros acordados.
Qué beneficios obtienes de estos servicios?
Unos de los dolores de cabeza más frecuentes tanto a nivel personal como de negocios. Sin un presupuesto bien esquematizado siempre vas en ensayo y error.
Toma un poco más que simple lógica. hay gastos ocultos que debe ser detectados. Mismos que sin duda pueden estar mermando tu capacidad de ahorrar.
Eres de los que piensa que solo se puede ahorrar en los bancos? La respuesta es no y queremos mostrarte las opciones. .
Invertir en herramientas financieras de primer mundo dejó de ser un privilegio de pocos hace tiempo. Hoy está en manos de todos. Permítenos guiarte.
Pero con un plan, no por impulso
Creer que tus necesidades de seguro están bien cubiertas no significa que lo estén
Hay quienes se convierten en ¨evasores¨ por simple desconocimiento y no de manera intensional. Evita multas y cargos adicionales asesorándote adecuadamente.
Nuestros Planes
Free
PLAN STANDARD
- Evaluación y análisis de situación financiera
- Organización de presupuesto y flujo de caja anual
- Herramientas para seguimiento y control de gastos
- Estrategias para disminuir y consolidar los compromisos bancarios
- Diversificación y estructura de cuentas de ahorro
- Evaluación de seguros vida, salud y patrimonio
- 2 reuniones de seguimiento al año para evaluación de logros y metas
- 1 llamada al mes de 30 minutos sobre finanzas e inversiones.
Free
PLAN ADVANCE
- Evaluación y análisis de situación financiera
- Organización de presupuesto y flujo de caja anual
- Herramientas para seguimiento y control de gastos
- Estrategias para disminuir y consolidar los compromisos bancarios
- Diversificación y estructura de cuentas de ahorro
- Evaluación de seguros vida, salud y patrimonio
- 2 reuniones de seguimiento al año para evaluación de logros y metas
- Configuración de estrategia, servicio y apertura de planes de inversión, capitalización, jubilación y retiro
- Administración gratuita de cuentas de inversión hasta B/. 5,000.00 de capital inicial.
Free
PLAN PREMIUM
- Evaluación y análisis de situación financiera
- Organización de presupuesto y flujo de caja anual
- Herramientas para seguimiento y control de gastos
- Estrategias para disminuir y consolidar los compromisos bancarios
- Diversificación y estructura de cuentas de ahorro
- Evaluación de seguros vida, salud y patrimonio
- 2 reuniones de seguimiento al año para evaluación de logros y metas
- Configuración de estrategia, servicio y apertura de planes de inversión, capitalización, jubilación y retiro
- Administración gratuita de cuentas de inversión hasta B/. 5,000.00 de capital inicial.
- Servicios de declaración de renta y devolución de impuestos
